Yenileme Takip Programı
Bir acentenin en kolay kaçırdığı gelir, zamanında hatırlanmayan yenilemedir. Yenileme takip programı, bitiş tarihi yaklaşan poliçeleri prim riskine ve önceliğe göre sıralayıp önünüze bir aksiyon listesi koyar.
Yenileme neden kaçar?
Poliçeler farklı tarihlerde başlar ve biter; bir acentede her hafta onlarca poliçenin vadesi dolar. Bunları elle takip etmek, yoğun sezonda kaçınılmaz olarak birkaçının atlanmasıyla sonuçlanır. Kaçan her yenileme hem gelir kaybı hem de rakibe giden bir müşteridir.
Program ne yapar?
Yenileme takip programı bu riski sistematik hale getirir:
- Vadesi yaklaşan poliçeleri otomatik listeler
- Prim riskine ve müşteri önceliğine göre sıralar
- Her yenileme için aşama ve not takibi tutar
- Açık teklif durumunu aynı ekranda gösterir
Kaybı gelire çevirin
Yenileme takibi savunma değil, büyüme aracıdır. Elinizdeki portföyü elde tutmak, yeni müşteri kazanmaktan her zaman daha ucuzdur. Düzenli bir yenileme akışı, mevcut portföyden istikrarlı gelir demektir.
İlgili modüller
Sık sorulan sorular
İlgili rehberler
Sigorta acentesi yenileme takibini nasıl yapmalı?
Yenileme takibi; poliçe bitiş tarihlerini ve yenilenmezse kaybedilecek primleri önceliklendirerek acenteye net bir aksiyon listesi çıkarmaktır.
Sigorta tahsilat takibi ne işe yarar?
Sigorta tahsilat takibi; poliçe primlerini, ödeme vadelerini, geciken tahsilatları ve müşteri bazlı ödeme durumlarını düzenli izlemektir.