Poliçe Takip Programı
Poliçe takip programı, portföyünüzdeki her poliçenin başlangıç-bitiş tarihini, primini ve tahsilat durumunu tek yerde tutar; vadesi yaklaşanları önceliklendirir. Amaç basittir: hiçbir poliçe gözden kaçmasın, hiçbir yenileme rakibe gitmesin.
Poliçe takibi neden Excel'i aşar?
Excel poliçe listesi tutmak için yeterli görünür, ta ki portföy büyüyene kadar. Yüzlerce satırda vadesi yaklaşan poliçeyi elle süzmek, primi geciken müşteriyi hatırlamak ve bunu bir ekiple paylaşmak hızla zorlaşır.
Poliçe takip programı bu işi otomatikleştirir: bitiş tarihi yaklaşan poliçeler kendiliğinden yenileme listesine düşer, tahsilatı geciken taksitler için hatırlatıcı üretilir, her poliçenin geçmişi müşteri kaydına bağlı kalır.
Hangi bilgileri takip eder?
Bir poliçe kaydı yalnızca poliçe numarasından ibaret değildir. Program, aramada ve raporlamada işinize yarayacak tüm alanları bir arada tutar:
- Poliçe no, şirket, ürün türü (trafik, kasko, DASK, sağlık…)
- Sigortalı adı, TC/vergi no, plaka
- Başlangıç ve bitiş tarihi
- Net ve brüt prim
- Ödeme şekli ve tahsilat durumu
- Yenileme aşaması ve notlar
Yenileme ve tahsilat bir arada
Poliçe takibinin asıl değeri yenileme sezonunda ortaya çıkar. Vadesi 30 gün içinde dolan poliçeler bir aksiyon listesine çıkar; her biri için arama, teklif ve sonuç tek ekranda izlenir. Mail order poliçelerin taksitleri ise ayrı takip edilir, tahsil edilecek taksitler hatırlatıcıya düşer.
İlgili modüller
Sık sorulan sorular
İlgili rehberler
Poliçe takip programı nasıl seçilir?
Doğru poliçe takip programı; poliçe, yenileme, tahsilat, doküman ve raporlamayı acentenin günlük akışına göre birlikte yönetebilmelidir.
Sigorta acentesi yenileme takibini nasıl yapmalı?
Yenileme takibi; poliçe bitiş tarihlerini ve yenilenmezse kaybedilecek primleri önceliklendirerek acenteye net bir aksiyon listesi çıkarmaktır.