Sigorta Broker Yazılımı
Broker, birden çok sigorta şirketiyle çalışan ve genellikle daha büyük ekiplerle yürüyen bir yapıdır. Broker yazılımı; portföyü, farklı şirketlerden alınan teklifleri, poliçeleri ve ekip yetkilerini tek çatı altında yönetmeyi hedefler.
Broker ihtiyacı acenteden nerede ayrılır?
Bir broker aynı riski birden çok şirkete teklif ettirir, karşılaştırır ve en uygununu sunar. Bu, teklif yönetiminin acenteye göre daha yoğun olması demektir: hangi şirketten hangi prim geldi, hangi teklif açık, hangi dönüşüm oldu — hepsi izlenebilir olmalı.
Ekip büyüklüğü de farklıdır. Broker yazılımında kimin hangi portföye ve hangi ekrana erişeceği ince ayarlanabilir olmalıdır.
Portföyü ve ekibi birlikte yönetin
Broker yazılımı, tek tek poliçe kaydından çok portföyün bütününü görmeyi kolaylaştırır:
- Şirket bazında teklif ve poliçe dağılımı
- Sorumlu bazında portföy ve performans
- Yenileme takvimi ve prim riski
- Personel yetkileri ve erişim kontrolü
- Üretim ve tahsilat raporları
Kurumsal site de pakette
SipolCRM yalnızca panel değildir; markanızı taşıyan SEO uyumlu bir kurumsal web sitesi de kurulur. Siteden gelen teklif talebi doğrudan panele düşer, böylece dijital kanaldan gelen iş de aynı akışta yönetilir.
İlgili modüller
Sık sorulan sorular
İlgili rehberler
Sigorta teklif yönetimi nasıl yapılır?
Sigorta teklif yönetimi; müşteri ihtiyacını, teklif alınan şirketleri, primleri, durumları ve dönüşüm sonuçlarını düzenli takip etmektir.
Sigorta acentesi dijitalleşme rehberi
Dijitalleşme, kağıt ve Excel'i bırakıp müşteri, poliçe ve teklif süreçlerini web tabanlı bir sisteme taşıma yolculuğudur. Doğru sırayla ilerlemek işi kolaylaştırır.